Несколько рекомендаций по организации процесса обработки лидов в системе CRM:

• Настроить воронку лидов. 4 Как правило, все новые лиды автоматически попадают в её начало. 4 Дальше с клиентом нужно связаться, уточнить его запрос и провести квалификацию, то есть выяснить, действительно ли он хочет и может приобрести продукт компании, и в какие сроки. 4
• Настроить автоматические действия и уведомления на разных стадиях. 2 Например, можно настроить отправку уведомления руководителю при создании нового лида, создание задачи для менеджера позвонить лиду в течение определённого времени, отправку приветственного email клиенту и другие действия. 2
• Настроить автоматическое распределение лидов между менеджерами. 2 Можно настроить случайное распределение, распределение по загрузке или по специализации. 2
• Организовать систему уведомлений и контроль выполнения. 2 Например, настроить оповещение менеджера о назначении нового лида, оповещение руководителя, если лид не обработан в течение определённого времени, эскалацию лида (передачу другому менеджеру), если нет активности по нему. 2
• Использовать фильтры, теги и сегментацию лидов. 2 Фильтры помогут быстро искать лиды по различным параметрам, теги — маркировать лиды, а сегментация — группировать лиды по источникам, интересам, потенциальной ценности. 2
• Обучить команду и внедрить стандарты работы с лидами. 2 Например, разработать и документировать стандарты обработки лидов, проводить регулярные тренинги для менеджеров по работе в CRM, создать базу знаний с типовыми сценариями обработки лидов. 2