Как автоматизировать процесс согласования документов в современных CRM системах?

Несколько способов автоматизировать процесс согласования документов в современных CRM-системах:

• Использование шаблонов. docsvision.com Система позволяет создавать новые документы по заранее настроенным шаблонам. docsvision.com Это обеспечивает единый стиль и снижает число ошибок. blog.todoit.bz
• Настройка маршрутов согласования. docsvision.com companies.rbc.ru Настраиваемые маршруты помогают командам быстрее утверждать документы, не пропуская ключевые лица в принятии решения. docsvision.com Также этот механизм делает процесс прозрачным и контролируемым. docsvision.com
• Объединение всех правок. docsvision.com Система объединяет все промежуточные версии документа в один файл, учитывая правки всех согласующих, даже если они внесены не в режиме рецензирования. docsvision.com
• Использование электронной подписи. docsvision.com Решение для управления договорами должно поддерживать процесс подписания документа с помощью электронной подписи, обеспечивать юридическую значимость подписания. docsvision.com
• Обмен электронными документами с контрагентами. docsvision.com Управление договорами в одной системе позволяет объединить различные департаменты в единый процесс. docsvision.com
• Настройка напоминаний. docsvision.com Автоматические напоминания о продлении договора или доверенности позволяют управлять сроками и действовать на опережение. docsvision.com
• Централизованное хранение. companies.rbc.ru bestrank.ru Все документы хранятся в одном месте, что облегчает доступ к ним для всех участников процесса и сокращает время на поиск нужной информации. companies.rbc.ru

Некоторые CRM-системы, например «Битрикс24», предлагают решения на основе искусственного интеллекта для автоматизации процесса согласования. blog.todoit.bz bestrank.ru Такие инструменты помогают анализировать контекст документов, находить несоответствия и устранять возможные риски. blog.todoit.bz