Как настроить воронку продаж в 1С?

Чтобы настроить воронку продаж в 1С, нужно: yandex.ru

1. Настроить программу. yandex.ru Для этого нужно зайти в меню «НСИ и администрирование», перейти в «Настройка НСИ и разделов» и выбрать «CRM и маркетинг». yandex.ru Затем поставить флажки напротив «Сделки с клиентами» и «Управление сделками». yandex.ru
2. Просмотреть отчёт «Воронка продаж». yandex.ru Для этого нужно зайти в меню «CRM и маркетинг» и выбрать «Отчёты по CRM и маркетингу». yandex.ru
3. Сформировать отчёт. wiseadvice-it.ru Для этого в меню «CRM и маркетинг» нужно перейти в «Маркетинговые мероприятия и проекты». yandex.ru Здесь находится справочник «Маркетинговые мероприятия», который применяется в качестве источника при фиксации сделок с клиентами. yandex.ru В этом справочнике регистрируются разные маркетинговые мероприятия, для чего создаётся новый элемент и заполняются необходимые поля. yandex.ru
4. Использовать справочник «Сделки». yandex.ru В нём заполняется различная информация, например, источник и форма взаимодействия с клиентом, предмет сделки, проблемы при доставке, удовлетворённость клиента совершённой сделкой. yandex.ru

В отчёте «Воронка продаж» информацию можно группировать по клиентам, видам сделок, статусу или ответственному сотруднику. yandex.ru