Чтобы настроить воронку продаж в 1С, нужно: 1

1. Настроить программу. 1 Для этого нужно зайти в меню «НСИ и администрирование», перейти в «Настройка НСИ и разделов» и выбрать «CRM и маркетинг». 1 Затем поставить флажки напротив «Сделки с клиентами» и «Управление сделками». 1
2. Просмотреть отчёт «Воронка продаж». 1 Для этого нужно зайти в меню «CRM и маркетинг» и выбрать «Отчёты по CRM и маркетингу». 1
3. Сформировать отчёт. 3 Для этого в меню «CRM и маркетинг» нужно перейти в «Маркетинговые мероприятия и проекты». 1 Здесь находится справочник «Маркетинговые мероприятия», который применяется в качестве источника при фиксации сделок с клиентами. 1 В этом справочнике регистрируются разные маркетинговые мероприятия, для чего создаётся новый элемент и заполняются необходимые поля. 1
4. Использовать справочник «Сделки». 1 В нём заполняется различная информация, например, источник и форма взаимодействия с клиентом, предмет сделки, проблемы при доставке, удовлетворённость клиента совершённой сделкой. 1

В отчёте «Воронка продаж» информацию можно группировать по клиентам, видам сделок, статусу или ответственному сотруднику. 1