CRM-система и Excel имеют разные функции для управления продажами, так как CRM-система предназначена для работы с клиентами, контактными лицами, сделками и задачами, а Excel — для работы с произвольными математическими или текстовыми данными. 3

Некоторые отличия:

• Автоматизация. 15 CRM-система автоматизирует все процессы взаимодействия с клиентом, в то время как в Excel автоматизация возможна лишь в формате расчёта данных в ячейках таблицы. 1
• Интеграция. 15 CRM-системы часто интегрируются с другими бизнес-приложениями, такими как электронная почта, социальные сети и системы управления проектами. 5 Excel не имеет встроенных инструментов для интеграции, что усложняет обмен данными между различными системами. 5
• Планирование задач. 1 CRM-система позволяет планировать задачи по каждому клиенту, отслеживать сроки выполнения и результаты. 1 В Excel сложно отслеживать работу менеджеров и адекватно реагировать на кризисные ситуации. 2
• Анализ воронки продаж. 2 Анализ воронки в различных разрезах (по менеджеру, датам, компаниям, номенклатуре и т. д.) возможен исключительно в CRM-системах. 2
• Сохранение истории действий. 3 В CRM-системе можно видеть всю историю действий со сделкой, изменения стоимости, звонки, всё, что происходило. 3 В Excel необходимо вносить все данные вручную, от стоимости заказа до статуса и этапа разработки клиента. 2
• Доступ к данным. 2 В CRM-системе можно настроить несколько уровней доступа к данным клиентов, в Excel это сделать невозможно. 2

Таким образом, CRM-система больше подходит для среднего и крупного бизнеса, а Excel — для небольшого бизнеса с ограниченным количеством клиентов и простыми процессами продаж. 5