Чем отличается стандартная CRM-система от Excel для управления продажами?

CRM-система и Excel имеют разные функции для управления продажами, так как CRM-система предназначена для работы с клиентами, контактными лицами, сделками и задачами, а Excel — для работы с произвольными математическими или текстовыми данными. indins.ru

Некоторые отличия:

• Автоматизация. vc.ru kvant-is.ru CRM-система автоматизирует все процессы взаимодействия с клиентом, в то время как в Excel автоматизация возможна лишь в формате расчёта данных в ячейках таблицы. vc.ru
• Интеграция. vc.ru kvant-is.ru CRM-системы часто интегрируются с другими бизнес-приложениями, такими как электронная почта, социальные сети и системы управления проектами. kvant-is.ru Excel не имеет встроенных инструментов для интеграции, что усложняет обмен данными между различными системами. kvant-is.ru
• Планирование задач. vc.ru CRM-система позволяет планировать задачи по каждому клиенту, отслеживать сроки выполнения и результаты. vc.ru В Excel сложно отслеживать работу менеджеров и адекватно реагировать на кризисные ситуации. habr.com
• Анализ воронки продаж. habr.com Анализ воронки в различных разрезах (по менеджеру, датам, компаниям, номенклатуре и т. д.) возможен исключительно в CRM-системах. habr.com
• Сохранение истории действий. indins.ru В CRM-системе можно видеть всю историю действий со сделкой, изменения стоимости, звонки, всё, что происходило. indins.ru В Excel необходимо вносить все данные вручную, от стоимости заказа до статуса и этапа разработки клиента. habr.com
• Доступ к данным. habr.com В CRM-системе можно настроить несколько уровней доступа к данным клиентов, в Excel это сделать невозможно. habr.com

Таким образом, CRM-система больше подходит для среднего и крупного бизнеса, а Excel — для небольшого бизнеса с ограниченным количеством клиентов и простыми процессами продаж. kvant-is.ru