Отличие Portfolio Management от Financial Analysis заключается в их целях и задачах:

1. Portfolio Management — это процесс управления инвестиционным портфелем, включающий создание и контроль за вложениями для достижения финансовых целей клиента. 58 Он включает исследование потенциальных инвестиций, мониторинг эффективности уже сделанных вложений и принятие рекомендаций по покупке или продаже. 5
2. Финансовый анализ — это изучение финансовых показателей компании с целью оценки её финансового состояния и перспектив на будущее. 47 Он предполагает изучение взаимосвязей между финансовыми фактами и цифрами, представленными в финансовой отчётности. 4

Таким образом, Portfolio Management фокусируется на управлении инвестициями и принятии инвестиционных решений, а финансовый анализ — на оценке финансового состояния компании и принятии управленческих решений на основе этих оценок 2410.