Основные обязанности персонального менеджера в банке:

• консультирование по банковским операциям, продуктам, сервисам; 1
• оформление и представление на подпись клиенту документов, необходимых для получения услуг в банке, у его партнёров, в страховой компании; 1
• работа по индивидуальной стратегии инвестирования, другим способам повысить доход клиента; 1
• предоставление уникальных условий по всем видам займов, счетам, депозитам, кредитным картам в рамках финансовой политики и правил банка; 1
• поддержка в открытии вкладов, счетов, в получении карт, выполнении переводов и снятии наличных; 1
• помощь в использовании онлайн-сервисов банка, приложений, банкоматов, других клиентских сервисов; 1
• содействие в покупке валюты по максимально выгодному курсу; 1
• помощь в оформлении страхового полиса; 1
• индивидуальное брокерское обслуживание с особыми условиями, трейдинг, аналитика по рынкам ценных бумаг; 1
• содействие в пользовании дополнительными услугами, которые полагаются VIP-клиентам (бесплатные рестораны и бизнес-залы в аэропортах, такси за счёт банка, выгодные предложения на авиабилеты, отели и т. д.). 1

Также в обязанности персонального менеджера может входить оценка бизнес-проектов клиента с точки зрения финансовой перспективности и подсказка вариантов развития. 2