Система amoCRM автоматизирует процесс продаж, отражая его в воронке. 34 По умолчанию воронка имеет четыре основных этапа: первый контакт, переговоры, принятие решения и заключение договора. 3 Однако часто клиент проходит больше стадий, поэтому приходится добавлять дополнительные шаги. 3

Некоторые особенности работы amoCRM на разных этапах продаж:

• Первый этап. 1 Когда сотрудник отвечает на звонок, консультирует клиента, согласует встречу и завершает разговор, то CRM автоматически создаёт новую сделку с номером телефона клиента. 1
• Этап «Взяли в работу». 1 После закрепления ответственного за сделкой amoCRM ставит на него автоматическую задачу «Связаться с клиентом». 1
• Этап «Консультация проведена». 1 После проведения встречи менеджер переводит сделку на этот этап, где ему автоматически ставится задача «Отправить КП». 1
• Этап «Договор-счёт выставлен». 1 После выполнения всех задач и отписки по ним менеджер переводит сделку на этот этап, где ему ставится задача «Получить подписанный договор и подтверждение предоплаты». 1
• Этап «Предоплата получена». 1 На этом этапе менеджер передаёт работу в проектный отдел. 1

Программа контролирует выполнение каждого из этапов, входящих в сценарий ведения сделки, и выдаёт сообщения об их пропусках, если они имеют место. 2 Также ведётся статистика действий и результатов по каждому менеджеру. 2

Особенность воронки в amoCRM в том, что она может работать автономно, практически без участия менеджера. 2 Можно задать параметры, по достижению которых система показывает клиенту рекламу, отправляет сообщения, «подогревает» к покупке. 2