На этапе концептуализации в разработке экспертной системы эксперт и инженер по знаниям выделяют ключевые понятия, отношения и характеристики, необходимые для описания процесса решения задачи. 25

Некоторые особенности, которые определяются на этом этапе:

• типы доступных данных; 15
• исходные и выводимые данные, подзадачи общей задачи; 15
• применяемые стратегии и гипотезы; 15
• виды взаимосвязей между объектами проблемной области, типы используемых отношений (иерархия, причина — следствие, часть — целое и т. п.); 15
• процессы, применяемые в ходе решения; 15
• состав знаний, используемых при решении задачи; 15
• типы ограничений, накладываемых на процессы, которые применены в ходе решения; 15
• состав знаний, используемых для обоснования решений. 1

Для определения перечисленных характеристик задачи целесообразно составить детальный протокол действий и рассуждений эксперта в процессе решения хотя бы одной конкретной задачи. 25 Такой протокол обеспечивает инженера по знаниям словарем терминов (объектов) и некоторым приблизительным представлением о тех стратегиях, которые использует эксперт. 25

Адекватным средством для выделения ключевых понятий, отношений и характеристик являются диаграммы, которые используются как средства проектирования, сопровождения и документирования, а также для организации взаимодействия между различными участниками процесса создания системы. 25