Система автоматизации работы банка с корпоративными клиентами функционирует следующим образом:

1. Управление клиентами и контактами. 1 В системе создаётся единое структурированное хранилище данных о потенциальных и обслуживаемых клиентах. 1 Это позволяет отслеживать историю изменений в компании-клиенте и делать анализ клиентов по выбранным признакам. 1 В соответствии со стратегией индивидуального обслуживания каждый клиент закрепляется за персональным менеджером или куратором. 1
2. Взаимодействия с контрагентами. 1 Помимо картотеки клиентов, в системе ведётся база данных всех партнёров банка: страховых компаний, оценочных компаний, банков-партнёров, иных участников сделок и операций. 1 По контрагентам банка ведётся база данных договоров, планируются сроки предоставления анкет и пакетов правоустанавливающих документов, отслеживаются сроки действий лицензий, статусы аккредитации и т. д.. 1
3. База данных сотрудников клиентов и партнёров. 1 Все сотрудники клиентов-юридических лиц и партнёров банка также учитываются в системе. 1 По каждому из них хранится контактная информация, роль в компании, должность, перечень полномочий согласно доверенности, срок действия полномочий. 1
4. Отслеживание взаимосвязей. 1 В системе учитываются формальные и неформальные связи между клиентами и контрагентами банка. 1 К юридическому лицу привязываются его аффилированные лица, владельцы, партнёры, другие предприятия группы или холдинга. 1 Устанавливаются ключевые лица в компании, ответственные за принятие решения или влияющие на него. 1
5. Текущая работа с клиентом. 1 Звонки, встречи, электронная переписка и другие взаимодействия с клиентом хранятся в системе. 1 В любой момент можно получить полную историю взаимодействий и использовать её для принятия решения. 1
6. Обработка входящих обращений. 1 Входящие звонки клиентов в банк автоматически перенаправляются куратору клиента, что экономит время клиента на ожидание переключения на нужного человека. 1
7. Проверка комплектности. 1 Для каждого продукта или категории клиента можно задать шаблон списка необходимых документов. 1 При поступлении необходимых документов в банк в системе отмечается их наличие, дата и форма предоставления, срок действия, иные параметры. 1
8. Справочная и нормативно-справочная информация. 1 Отдельный модуль посвящён созданию базы знаний и хранилища документов банка, таких как внутренние регламенты, правила, стандарты, типовые формы документов, нормативно-законодательные акты и т. д.. 1

Также система позволяет проводить аналитику данных в режиме реального времени и показывать слабые и сильные места воронки продаж. 3