Обороты с предлогами «включая» и «исключая» в современном русском языке имеют разные значения:

• Обороты с «включая» обозначают включение предметов в однородный ряд. 4 Пример: «Я нашёл эти книги, включая Пушкина и Толстого, в дедушкином сундуке». 4
• Обороты с «исключая» обозначают исключение предметов из ряда. 24 Пример: «Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой». 4

Таким образом, если говорить математическим языком, обороты со значением «исключая» удаляют один элемент из названного множества, а со значением «включая» — добавляют элемент к этому множеству. 2