Инвестиционный советник нужен, чтобы помочь клиентам определить свои инвестиционные цели и потребности, оценить риски и составить инвестиционный портфель. 3 Он консультирует, в какие ценные бумаги и в какие перспективные компании вкладывать средства, в какой момент и на какой срок. 1

При выборе инвестиционного советника рекомендуется:

1. Проверить, включён ли советник в реестр Банка России. 14 Наличие в этом списке гарантирует, что специалист имеет опыт в финансах и работе с ценными бумагами. 1
2. Проверить, является ли компания или индивидуальный предприниматель членом СРО. 4 Списки участников можно найти на официальном сайте саморегулируемой организации. 4
3. Ознакомиться с документами, изучить отзывы о качестве предоставляемых услуг и убедиться в том, что другие клиенты рекомендуют данную компанию или специалиста. 4
4. Получить информацию о стоимости услуг, сравнить её с тарифами других инвестиционных советников. 4
5. Внимательно изучить условия договора. 4 Убедиться, что все пункты соответствуют личным требованиям клиента и не нарушают его права. 4