В каких случаях ребалансировка может помочь снизить риски в инвестиционном портфеле?

Ребалансировка инвестиционного портфеля может помочь снизить риски в следующих случаях:

• Изменение финансовых целей или положения. winvestor.expert Если цели или финансовое положение меняются, это влияет на риск-профиль, и нужно пересмотреть стратегию и состав портфеля. winvestor.expert
• Превышение пределов активов. winvestor.expert Если какие-то активы значительно превысили свою начальную долю в портфеле из-за роста цен, это может повлиять на общий риск портфеля. winvestor.expert
• Зависимость от одной или нескольких компаний. www.finam.ru Если доли их ценных бумаг значительно вырастут в сравнении с долями активов других эмитентов, то при банкротстве этих предприятий или резкой просадки в цене инвестор может потерять большую часть своего капитала. www.finam.ru
• Экономические спады. bbrbroker.ru В такие периоды в портфель добавляют защитные инструменты, например биржевые фонды на золото и акции золотодобывающих компаний. bbrbroker.ru
• Существенная негативная информация по какому-то из купленных ранее эмитентов. bbrbroker.ru Например, если возможен дефолт, то можно избавиться от активов, которые на текущий момент имеют риски, и разместить полученные средства в перспективные и более устойчивые компании. bbrbroker.ru

Оптимальное соотношение активов в портфеле и частоту ребалансировки определяет сам инвестор, исходя из готовности участвовать в управлении капиталом, а также своего риск-профиля. magnuminvest.ru Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.