Разница между инвестиционным советником и финансовым консультантом заключается в их обязанностях и задачах. 1

Инвестиционный советник помогает клиентам определить свои инвестиционные цели и потребности, оценить риски и составить инвестиционный портфель. 1 Он даёт рекомендации по инвестированию денежных средств, помогает сформировать и оптимизировать инвестпортфель. 5

Финансовый консультант помогает клиентам управлять своими финансами. 1 Он консультирует в области бюджетирования, налогообложения, планирования пенсии, страхования и по другим финансовым вопросам. 1 Такой специалист может составить финансовый план, обучить клиента управлению деньгами, но не может давать инвестиционных рекомендаций. 1

Таким образом, инвестсоветник специализируется на инвестициях, а финансовый консультант — на широком спектре финансовых вопросов. 1