Основные преимущества использования CAGR для анализа доходности:

• Удобство для сравнительного анализа. 1 Расчёт устраняет колебания темпов роста, сводя всё к одному процентному значению, что упрощает сравнение динамики двух компаний или инвестиций. 1
• Простота. 1 Метод не требует долгих вычислений, нужна только формула CAGR и несколько вводных. 1
• Универсальность. 1 Показатель позволяет провести сравнение любых объектов инвестирования вне зависимости от их природы, формы деятельности и технологии достижения финансовых результатов. 3

Основные недостатки использования CAGR для анализа доходности:

• Игнорирование волатильности. 35 Выравнивание по среднему скрывает волатильность, что может ввести в заблуждение относительно реальной ситуации. 1
• Прогноз будущих показателей на основе исторических данных. 1 Расчёт CAGR работает с известным периодом времени, показатель не обещает, что ситуация на рынке останется неизменной. 1
• Чувствительность к выбору отчётного периода. 3 Специалист может представить выборку для анализа таким образом, что инвестор получит информацию о превосходных результатах компании, в то время как более тщательный анализ сообщит о кризисных явлениях. 3

Перед использованием любых финансовых инструментов рекомендуется проконсультироваться со специалистом.