Сравнение доходности портфеля с рыночными индексами важно по нескольким причинам:

• Оценка результата инвестиций. 1 С помощью индексов можно понять, насколько успешными оказались вложения. 1 Если доходность меньше, чем у индекса, то, вероятно, выбор активов или стратегии не слишком удачный. 4 Если больше — активы обгоняют рынок. 4
• Определение перспективных отраслей. 1 Индексы позволяют понять, какие отрасли чувствуют себя лучше всего сейчас или будут расти в будущем. 1
• Прослеживание исторической динамики. 3 Индексы показывают, какие изменения происходили с набором ценных бумаг и какие тенденции господствуют на рынке. 3
• Решение о составе портфеля. 1 Сравнивая доходность своего портфеля с доходностью индекса, инвестор может определить, нужно ли изменить состав портфеля. 1

При сравнении доходности портфеля с индексами важно учитывать срок инвестирования и уровень рискованности портфеля. 4 Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.