Некоторые причины, по которым некоторые банки предлагают персональные консультации по финансовым продуктам:

• Повышение уровня обслуживания. 1 Персональный менеджер банка помогает клиентам первым узнавать о новых продуктах, лучше ориентироваться в тарифах, максимально выгодно вкладывать деньги и кредитоваться. 1
• Лояльность клиентов. 2 Услуга персонального финансового планирования показывает, что банк хочет помочь клиенту научиться правильно управлять финансовыми потоками, чтобы достичь поставленных целей. 2 В результате формируются долгосрочные взаимовыгодные отношения. 2
• Рост клиентской базы. 2 Чтобы обеспечить рост клиентской базы, банкам необходимо предоставлять персональное консультирование клиентам с любым уровнем дохода. 2 Для этого требуется особый процесс IT-поддержки и подбор персонала с определённым уровнем знаний и образования. 2

Таким образом, предоставление персональных консультаций по финансовым продуктам помогает банку удерживать клиентов и создавать с ними долгосрочные отношения. 2