Каковы основные цели и задачи инвестиционной декларации?

Инвестиционная декларация — это документ, который формулирует основные принципы и цели инвестиционной политики компании или индивидуального инвестора. 1 Он служит основой для принятия решений о вложении средств и определяет стратегию управления активами. 1

Некоторые цели инвестиционной декларации:

• Систематизировать подход. 1 Чётко определить цели и ожидания от инвестиций. 1
• Управлять рисками. 1 Снизить вероятность эмоциональных решений в условиях рыночной неопределённости. 1
• Обеспечить прозрачность. 1 Позволить всем заинтересованным сторонам понимать инвестиционные намерения. 1
• Создать условия для опережающего инвестиционного развития. 2
• Содействовать достижению национальных целей развития. 2 Например, утверждённых Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 2

Некоторые задачи инвестиционной декларации:

• Определение целей инвестирования. 1 Указание краткосрочных и долгосрочных целей. 1
• Стратегия распределения активов. 1 Подробное описание того, как будут распределены активы между различными классами (акции, облигации, недвижимость и т. д.). 1
• Оценка рисков. 1 Идентификация возможных рисков и способы их минимизации. 1
• Мониторинг и пересмотр. 1 Процедуры для регулярного анализа эффективности стратегии. 1