Какова роль андеррайтера в процедуре IPO и IBO?

Роль андеррайтера в процедуре IPO и IBO заключается в оценке и анализе бизнеса эмитента для подготовки его ценных бумаг к продаже на рынке. www.banki.ru

В процедуре IPO андеррайтер выполняет следующие функции: www.banki.ru

• оценивает финансовые показатели эмитента и общую стоимость компании; www.banki.ru
• оценивает спрос инвесторов и рассчитывает цену и количество акций, которые оптимально продавать на рынке; www.banki.ru
• готовит проспект эмиссии выпуска ценных бумаг; www.banki.ru
• определяет подходящее время для размещения; www.banki.ru
• оценивает потенциальные риски при размещении; www.banki.ru
• проводит роуд-шоу — встречи с потенциальными институциональными инвесторами; gazprombank.investments
• организовывает торговлю ценными бумагами; www.banki.ru
• осуществляет информационную поддержку; www.banki.ru
• гарантирует определённую сумму привлечённого капитала. www.banki.ru

В процедуре IBO андеррайтер помогает определить все детали предстоящего выпуска и условия его размещения. gazprombank.investments Например, он может советовать эмитенту, какие типы облигаций ему стоит выпустить: классические, биржевые или коммерческие. gazprombank.investments Также андеррайтер выбирает тип подписки, по которой будут размещаться облигации: открытая или закрытая. gazprombank.investments

После размещения андеррайтер может взять на себя функцию маркетмейкера ценных бумаг, то есть поддерживать их котировки и объёмы спроса и предложения на определённом уровне. www.banki.ru