Для отбора клиентов для миграции при слиянии двух банков можно использовать следующий механизм: проработать удобный клиентский путь и привлекательное продуктовое предложение. 1 Пользователь должен сам захотеть совершить переход в новый банк. 1

Также важно заблаговременно уведомить клиентов о слиянии и рассказать о предстоящих изменениях. 5 Например, о том, что в переходный период можно будет продолжить получать зачисления в старом банке и автоматически перенаправлять их в новый. 1 Ещё можно настроить переоформление старой пластиковой карты на счёт в новом банке. 1

Ещё один подход — разработать конструктор, который позволит комфортно перенести счета, карты, вклады и металлы. 1 Например, в нём можно настроить идентификацию клиента, открытие и закрытие счёта, автоплатёж. 1

Для реализации этих задач можно сформировать специальную рабочую группу, которая состоит из специалистов разных профилей, в том числе экспертов в сфере организационных преобразований, людских ресурсов и коммуникаций. 2