Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.
Некоторые эффективные стратегии защиты инвестиций в акции в условиях волатильного рынка:
- Диверсификация. 12 Распределение инвестиций по разным классам активов, секторам и географическим регионам поможет смягчить влияние волатильности на общую производительность портфеля. 1
- Хеджирование. 2 Инвестор покупает актив, кривая доходности которого отрицательно коррелирует с доходностью основного портфеля. 2 В этом случае убытки по основным инвестициям компенсируются прибылью по хеджирующим позициям. 2
- Использование индексов волатильности. 1 Они измеряют ожидания участников рынка относительно будущей волатильности и могут быть использованы для оценки настроений на рынке и выявления точек разворота рынка. 1
- Включение альтернативных инвестиций. 1 Недвижимость, сырьевые товары и частный капитал могут помочь смягчить влияние спада на рынке и обеспечить более стабильную доходность в долгосрочной перспективе. 1
- Ротация секторов. 2 На разных стадиях рыночного цикла в портфель включают активы, которые проходят их лучше рынка. 2 Например, в фазе активного роста отлично показывают себя бумаги IT-компаний, промышленных предприятий, финансового сектора. 2 В период кризисов следует отдать предпочтение эмитентам энергетического сектора и производителям товаров первой необходимости и материалов, компаниям из сектора здравоохранение. 2
Также для надёжной защиты инвестиций от волатильности портфель может содержать до 75% защитных активов, к которым относятся гособлигации, облигации надёжных корпоративных эмитентов, акции дивидендных аристократов, золото и другие драгметаллы. 2