Какие стратегии существуют для прогнозирования доходов от инвестиций с учетом процентных ставок?

Для прогнозирования доходов от инвестиций с учётом процентных ставок используют, например, следующие стратегии:

• Инфляционная модель. arsagera.ru В рамках этой стратегии уровень процентных ставок в стране сравнивают с уровнем инфляции в этой же стране. arsagera.ru Предполагается, что инвесторы в разных странах ориентируются на один и тот же уровень реальной доходности при инвестировании в инструменты с одинаковым уровнем риска. arsagera.ru
• Модель паритета денежных ставок. arsagera.ru Эта стратегия учитывает поведение глобальных игроков, которые занимаются трансграничным инвестированием капитала. arsagera.ru На итоговую доходность, которую ожидает такой инвестор, влияет ожидаемое изменение валютных курсов. arsagera.ru
• Кредитно-депозитная модель. arsagera.ru Эта стратегия состоит из трёх подмоделей, которые учитывают поведение различных групп внутренних инвесторов. arsagera.ru Например, заёмщиков, которые выбирают способ привлечения средств для развития предприятия, или предприятий и населения, которые пытаются разместить временно свободные средства с наибольшей доходностью. arsagera.ru
• Стратегия «Альфа Трейдер». bcs.ru Чтобы получить максимальную прибыль при минимальных рисках, облигацию с близким сроком погашения заменяют на ту, у которой срок погашения дольше, и наоборот. bcs.ru Когда долговой рынок снижается, а процентные ставки растут, стратегия удерживает в портфеле наиболее консервативные облигации со сроком погашения не более одного года. bcs.ru Когда российский рынок облигаций начинает восстанавливаться после падения или последовательно растёт, а процентные ставки снижаются, стратегия переводит портфель в более агрессивные облигации со сроком до погашения от 5 до 7 лет. bcs.ru

Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться с финансовым советником, чтобы подобрать наиболее подходящую стратегию. bcs.ru