Какие методы можно использовать для снижения волатильности инвестиционного портфеля?

Для снижения волатильности инвестиционного портфеля можно использовать следующие методы:

• Диверсификация. docs.familiarize.com Распределение инвестиций по различным финансовым инструментам, отраслям и категориям. docs.familiarize.com Желательно, чтобы корреляция активов была как можно меньше. www.finam.ru В кризисной ситуации убыток по одной части инструментов будет компенсирован прибылью по другой. www.finam.ru
• Хеджирование. www.finam.ru www.rbc.ru Инвестор покупает актив, кривая доходности которого отрицательно коррелирует с доходностью основного портфеля. www.finam.ru Убытки по основным инвестициям компенсируются прибылью по хеджирующим позициям. www.finam.ru
• Стратегия инвестиций с ротацией секторов. www.finam.ru На разных стадиях рыночного цикла в портфель включают активы, которые проходят их лучше рынка. www.finam.ru Например, в фазе активного роста хорошо показывают себя бумаги IT-компаний, промышленных предприятий, финансового сектора. www.finam.ru
• Регулярная ребалансировка активов. life.akbars.ru docs.familiarize.com Структура портфеля корректируется с учётом текущего финансового положения инвестора и рыночных условий. life.akbars.ru Эта стратегия предполагает продажу активов, которые показали хорошие результаты, или покупку активов, которые показали низкие результаты. life.akbars.ru
• Использование защитных активов. www.finam.ru К ним относятся гособлигации, облигации надёжных корпоративных эмитентов, акции дивидендных аристократов, золото и другие драгметаллы. www.finam.ru

Инвестиции связаны с рисками, перед принятием финансовых решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.