Какие факторы влияют на определение размера активов под управлением инвестиционного советника?

На определение размера активов под управлением инвестиционного советника влияют различные факторы, среди которых:

• Инвестиционный профиль клиента. gazprombank.investments Он определяется по результатам анкетирования и включает оценку финансового положения инвестора, его опыта на фондовом рынке, диапазона ожидаемой доходности, риска, который готов принять клиент, и планируемого срока инвестирования. gazprombank.investments
• Объём планируемых инвестиций. gazprombank.investments Советник может учитывать уровень дохода клиента, его знания в области инвестирования и частоту сделок, которые он совершает самостоятельно. gazprombank.investments
• Тип инвестора. cbr.ru Если клиент — физическое лицо, то учитываются, например, предполагаемые цели инвестирования, сведения о существенных имущественных обязательствах и опыте в области инвестирования. cbr.ru xn----btbmttldz.xn--p1ai Если клиент — юридическое лицо, то рассматриваются, в частности, соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, соотношение чистых активов к объёму средств, предполагаемых к инвестированию, и другие показатели. cbr.ru xn----btbmttldz.xn--p1ai

На основе инвестиционного профиля и дополнительных данных советник выбирает инструменты, которые соответствуют инвестиционным целям и риск-профилю инвестора. gazprombank.investments