Разница между финансовым советником и финансовым консультантом заключается в их задачах и подходе к работе. 15

Финансовый советник выступает как продавец услуг или товаров и часто связан обязательствами с определёнными компаниями. 1 Он заинтересован в том, чтобы продать как можно больше и подороже, при этом интересы и потребности клиента могут не учитываться. 1

Финансовый консультант помогает в решении конкретной финансовой проблемы. 1 Он должен полностью понять ситуацию, задать уточняющие вопросы и найти оптимальное решение. 1 Консультант заинтересован в благосостоянии клиента и достижении его финансовых целей. 2

Таким образом, финансовый советник заинтересован в продаже, а финансовый консультант помогает клиенту и подбирает комфортное для него решение. 1