При выборе профессионального финансового консультанта стоит обратить внимание на следующие факторы:

• Образование. 13 Оно должно быть высшим, специализация — экономика, финансы, математика, управленческая деятельность. 1 Ещё лучше, если есть свидетельство о повышении квалификации в области финансового консультирования. 3
• Опыт работы. 13 Важно убедиться, что специалист имеет конкретный опыт работы с вопросами, которые интересуют клиента. 1
• Экспертность. 1 Её можно оценить по публикациям и выступлениям консультанта — хорошего эксперта могут приглашать на ТВ, радио, форумы. 1
• Портфолио. 2 У грамотного финансового консультанта должны быть успешные кейсы и отзывы клиентов. 2
• Репутация. 35 Стоит уточнить, является ли консультант членом профессионального сообщества и насколько безупречна его репутация на рынке. 5

Искать финансового консультанта можно:

• В соцсетях. 1 По странице специалиста можно понять, в каких вопросах он силён, подходит ли клиенту стиль его работы, что о нём говорят клиенты. 1
• В открытых реестрах. 1 Например, в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) и Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП). 1
• В сервисах по поиску специалистов. 1 Например, «Профи.ру», YouDo, «Авито» — там есть удобная система фильтров и рейтинги. 1
• По рекомендациям знакомых. 1 Если кто-то из знакомых пользовался подобными услугами, он наверняка сможет кого-то посоветовать. 1

При выборе финансового консультанта также стоит прислушаться к своей интуиции: клиенту должно быть комфортно общаться со специалистом. 5