Как выбрать финансового консультанта для семьи?

При выборе финансового консультанта для семьи стоит обратить внимание на следующие факторы:

• Образование. life.akbars.ru Оно должно быть высшим, специализация — экономика, финансы, математика, управленческая деятельность. life.akbars.ru
• Профессиональный стаж и опыт. life.akbars.ru Важно, чтобы специалист имел опыт работы в банковской или налоговой сферах, аудите, страховании, брокерском обслуживании. life.akbars.ru
• Экспертность. life.akbars.ru Её можно оценить по публикациям и выступлениям — хорошего эксперта могут приглашать на ТВ, радио, форумы. life.akbars.ru
• Портфолио. sbersova.ru У грамотного финансового консультанта должны быть успешные кейсы и отзывы клиентов. sbersova.ru
• Наличие профессиональных ассоциаций. sbersova.ru Члены организаций придерживаются в работе определённых стандартов и имеют сертификат. sbersova.ru

Искать финансового консультанта можно:

• В соцсетях. life.akbars.ru По странице специалиста можно понять, в каких вопросах он силён, подходит ли стиль его работы, что о нём говорят клиенты. life.akbars.ru
• В открытых реестрах. life.akbars.ru Например, в реестрах Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) и Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП). life.akbars.ru
• В сервисах по поиску специалистов. life.akbars.ru Например, «Профи.ру», YouDo, «Авито» — там есть удобная система фильтров и рейтинги. life.akbars.ru
• По рекомендациям знакомых. life.akbars.ru Если кто-то из знакомых пользовался подобными услугами, он наверняка сможет кого-то посоветовать. life.akbars.ru

Перед встречей с финансовым консультантом важно иметь общее представление о своём финансовом положении: открытых счетах, основных источниках дохода, обязательных расходах, наличии долгов, налоговых обязательствах. life.akbars.ru