Система автоматизации обработки клиентских обращений в крупных финансовых организациях может быть устроена на основе CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с клиентами). 12 Она позволяет:

• Вести клиентскую базу. 1 В системе автоматически создаются карточки клиентов из поступающих заявок, в которых хранится вся контактная информация и история взаимодействия. 3
• Оптимизировать работу персонала. 1 Система берёт на себя рутинные задачи, например, автоматически отправляет клиенту письмо на почту или напоминает менеджеру о звонке. 1
• Сегментировать клиентов по этапам продаж. 1 Это помогает находить индивидуальный подход к потребителям и учитывать их запросы на том или ином этапе продажи. 1
• Организовывать бизнес-процессы. 1 Все операции и действия персонала вносятся в систему, что позволяет руководству контролировать и анализировать эффективность работы отделов. 1

Также для автоматизации обработки клиентских обращений могут использоваться RPA-роботы. 5 Они помогают, например, классифицировать запросы, определять категорию и другие нюансы для перераспределения на конкретного исполнителя. 5