Для расчёта портфеля инвестиций с целью защиты от финансовых потерь рекомендуется обратиться к финансовому специалисту.

Некоторые принципы, которые помогают снизить риски при формировании инвестиционного портфеля:

• Диверсификация. 14 Распределение средств между активами из разных товарных групп, рынков или отраслей. 1 В идеале активы в портфеле должны слабо или отрицательно коррелировать между собой. 1
• Наличие ликвидных активов. 1 Это возможность быстро и выгодно продать ценные бумаги по цене, которая будет близка к рыночной. 1 В портфеле всегда должны присутствовать ликвидные активы, которые можно реализовать в непредвиденной ситуации, чтобы получить доход. 1
• Наличие низкорисковых активов. 5 Даже если инвестор готов к рискам, в портфеле обязательно должны быть низкорисковые активы. 5
• Установка «стоп-лосса». 14 Это самый низкий допустимый уровень цены на ту или иную бумагу в портфеле. 4 Как только актив начинает приносить убыток больше допустимого, его нужно продать. 4
• Регулярная ребалансировка. 4 Рынок меняется, поэтому портфель стоит пересматривать регулярно: раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода (срок зависит от инвестиционных ожиданий). 4

Также можно использовать хеджирование, то есть открытие противоположных позиций. 1 Подобная стратегия позволит застраховаться от возможных потерь, избегая слишком активных действий с базовыми инструментами. 1