Как рассчитать процентный прирост капитала в инвестиционном портфеле?

Для расчёта процентного прироста капитала в инвестиционном портфеле можно использовать формулу доходности, которая позволяет определить, какой доход получен от инвестиций. arsagera.ru bcs-express.ru

Если в течение периода не было пополнений или снятий, то формула выглядит так: доходность портфеля = (Конечная стоимость портфеля – Начальная стоимость портфеля) / Начальная стоимость портфеля x 100%. web3eco.io

Для активов, генерирующих доход (например, дивидендных акций или облигаций), необходимо рассчитывать полную доходность. web3eco.io Формула: полная доходность = ((Конечная стоимость – Начальная стоимость) + Полученный доход) / Начальная стоимость x 100%. web3eco.io Здесь: web3eco.io

• Конечная стоимость — стоимость инвестиции в конце периода. web3eco.io
• Начальная стоимость — первоначальная стоимость инвестиции. web3eco.io
• Полученный доход — дивиденды или купоны, полученные за период владения. web3eco.io

Для инвестиций, удерживаемых более одного года, можно использовать формулу среднегодовой темповой доходности (CAGR), которая даёт более точную картину среднегодового роста, учитывая эффект сложного процента. web3eco.io Формула: CAGR = ((Конечная стоимость / Начальная стоимость)^(1 / Количество лет)) – 1, затем нужно умножить на 100, чтобы получить процент. web3eco.io

Важно помнить, что инвестиции связаны с рисками, перед принятием решения об инвестировании рекомендуется проконсультироваться со специалистом.