Как рассчитать CAGR для анализа инвестиционного портфеля?

Для расчёта CAGR (совокупного годового темпа роста) для анализа инвестиционного портфеля нужно: www.investopedia.com

1. Разделить стоимость инвестиции на конец периода на её стоимость на начало этого периода. www.investopedia.com
2. Умножить результат на показатель, равный единице, делённый на количество лет. www.investopedia.com
3. Вычесть единицу из последующего результата. www.investopedia.com
4. Умножить на 100, чтобы преобразовать ответ в процент. www.investopedia.com

Формула расчёта CAGR = ((EV / BV) ^ (1 / n) - 1) × 100, где: busyspace.ru

• EV (Ending Value) — конечное значение (стоимость инвестиций в конце); busyspace.ru
• BV (Beginning Value) — начальное значение (стоимость инвестиций в начале); busyspace.ru
• n — период отсчёта. busyspace.ru

Удобнее всего считать CAGR на инженерном калькуляторе, также можно использовать Excel или «Таблицы от Google». sbersova.ru

Стоит учитывать, что CAGR не учитывает риски. sbersova.ru