Как перебалансировка влияет на общую инвестиционную эффективность портфеля?

Перебалансировка может улучшить общую инвестиционную эффективность портфеля, обеспечивая несколько преимуществ: docs.familiarize.com

• Соответствие финансовым целям. docs.familiarize.com Ребалансировка помогает гарантировать, что портфель не отклоняется слишком далеко от запланированной стратегии. docs.familiarize.com
• Минимизация влияния рыночной волатильности. docs.familiarize.com Это связано с тем, что ребалансировка уменьшает среднюю долю акций, что снижает волатильность портфеля. finex.blog
• Фиксация прибыли. alfainvestor.ru При ребалансировке реализуется принцип «покупай дешевле — продавай дороже». alfainvestor.ru Инвестор продаёт подорожавшие активы и докупает более дешёвые. alfainvestor.ru

Однако у ребалансировки есть и минусы: она может привести к дополнительным расходам (налог на реализацию активов, комиссия брокера) и потере потенциальных доходов (инвестор уже продал активы, которые имели регулярную тенденцию к росту). magnuminvest.ru

Оптимальное соотношение активов в портфеле и частоту ребалансировки определяет сам инвестор, исходя из готовности участвовать в управлении капиталом, а также своего риск-профиля. magnuminvest.ru Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.