Для определения потенциала роста компании при инвестировании в акции можно использовать фундаментальный анализ, который рассматривает несколько факторов, влияющих на цену актива: life.akbars.ru
- Финансовые показатели. life.akbars.ru Анализ отчётности компании помогает определить состояние её финансов, активов, обязательств и спрогнозировать потенциал роста. life.akbars.ru Обращают внимание на выручку, чистую прибыль, коэффициент рентабельности. life.akbars.ru
- Макроэкономическая среда и экономические данные. life.akbars.ru Изучают такие показатели, как валовой внутренний продукт (ВВП), инфляция, безработица и макроэкономическую среду в целом. life.akbars.ru Это помогает оценить текущее состояние экономики и национальных трендов, которые могут повлиять на результаты деятельности компании. life.akbars.ru
- Управление бизнесом. life.akbars.ru Чтобы спрогнозировать развитие компании, инвестору нужно оценить работу её топ-менеджеров. life.akbars.ru Хорошее управление может стимулировать рост и создавать ценность для акционеров, а плохое — привести к стагнации и упадку. life.akbars.ru
- Ситуация в отрасли. life.akbars.ru Проводят анализ нормативной среды, размера рынка, конкуренции, технологических трендов. life.akbars.ru На основе этого можно определить текущие и будущие возможности для роста. life.akbars.ru
Также можно обратить внимание на следующие показатели:
- Финансовая устойчивость. alfabank.ru Отображает степень закредитованности компании. alfabank.ru Показатель не должен превышать значение 1,5. alfabank.ru
- Текущая ликвидность. alfabank.ru Соотношение текущих активов и обязательств (пассивов). alfabank.ru Хорошо, если оно выше 1. alfabank.ru
- Выплата дивидендов. alfabank.ru Для расчёта нужно разделить сумму дивидендов на прибыль до вычета налогов и расходов (EBITDA). alfabank.ru Результат 0,7 и более означает, что компания направляет на выплаты акционерам слишком много средств. alfabank.ru
- Справедливость рыночной стоимости компании. alfabank.ru Если значение этого мультипликатора ниже 15, то акции считаются недооценёнными. alfabank.ru Если сильно выше — переоценёнными. alfabank.ru Покупать лучше недооценённые активы, поскольку они имеют потенциал быстрого роста. alfabank.ru
- Рентабельность активов (ROA) и собственного капитала (ROE). alfabank.ru Значения этих показателей должны быть выше уровня инфляции. alfabank.ru В противном случае бизнес нельзя считать перспективным, как и акции, которые выпустила компания. alfabank.ru
Инвестирование в акции связано с рисками, перед принятием решения рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.