Как настроить автоматическое выставление счетов в корпоративной системе?

Настройка автоматического выставления счетов в корпоративной системе может отличаться в зависимости от используемого программного обеспечения.

Например, в BILLmanager для настройки автоматического выставления счетов нужно выполнить следующие шаги: www.ispsystem.ru

1. Перейти в раздел «Финансы» → «Выставление счетов»** → нажать кнопку «Настроить». www.ispsystem.ru
2. Выбрать метод оплаты — в данном случае это банковский перевод. www.ispsystem.ru
3. Выбрать плательщика или создать нового. www.ispsystem.ru
4. Проверить информацию о плательщике. www.ispsystem.ru Если нужно, скорректировать данные или вернуться на предыдущий шаг, чтобы изменить плательщика. www.ispsystem.ru
5. Настроить параметры автовыставления счетов: www.ispsystem.ru

• Выбрать периодичность выставления счёта. www.ispsystem.ru Можно указать, что счёт будет автоматически выставлен, если баланс лицевого счёта клиента опустится ниже определённого уровня. www.ispsystem.ru Или выбрать конкретный день месяца, в который будет выставляться счёт. www.ispsystem.ru
• Определить способ расчёта суммы счёта. www.ispsystem.ru Можно выбрать фиксированную сумму или стоимость услуг за указанный период. www.ispsystem.ru
• Добавить в счёт все услуги или только с автопродлением. www.ispsystem.ru
• Включить неоплаченные расходы за прошлый месяц. www.ispsystem.ru

1. Нажать «Завершить». www.ispsystem.ru

В системе «1С Управление нашей фирмой» для настройки автоматического выставления счетов нужно выполнить следующие шаги: point1c.ru

1. Включить возможность использования биллинга. point1c.ru Для этого нужно перейти в раздел «Компания» → «Продажи» → «Биллинг и работа с регулярными услугами» и поставить галочку. point1c.ru
2. У клиента на регулярном обслуживании должен быть договор, в котором будет настраиваться механизм автоматического выставления счетов. point1c.ru Если у клиента несколько разных видов регулярных услуг с разной периодичностью, то нужно создать несколько договоров и в каждом настроить биллинг. point1c.ru
3. Настроить тарифные планы и периодичность. point1c.ru Нужно указать период действия, периодичность (день, неделя, месяц, квартал, полгода, год) и дату выставления документов. point1c.ru
4. Настроить тарифный план — это набор номенклатуры, количества и стоимости, который надо выставлять с определённой периодичностью. point1c.ru
5. Выбрать нужный тарифный план. point1c.ru Если планируется автоматическая рассылка счетов, то нужно отметить электронную почту, куда будут уходить счета и акты. point1c.ru
6. Настроить выставление счетов. point1c.ru Нужно перейти в раздел «Продажи» → «Выставление счетов» и рассмотреть настройки в правой части окна. point1c.ru

В CRM-системе OkoCRM для настройки автоматического выставления счетов нужно выполнить следующие шаги: okocrm.com

1. Перейти в раздел «Настройки» и открыть вкладку «Управление воронками». okocrm.com
2. Нажать на плюс в колонке «Счёт выставлен». okocrm.com
3. Выбрать «Сгенерировать документ». okocrm.com
4. В выпадающем списке в поле «Выполнить при событии» выбрать «При переходе в этап». okocrm.com
5. В поле «Документ» в выпадающем списке выбрать шаблон. okocrm.com
6. Нажать «Сохранить». okocrm.com

Таким образом, процесс настройки автоматического выставления счетов может отличаться в зависимости от используемой системы.