Настройка автоматического выставления счетов в корпоративной системе может отличаться в зависимости от используемого программного обеспечения.

Например, в BILLmanager для настройки автоматического выставления счетов нужно выполнить следующие шаги: 1

1. Перейти в раздел «Финансы» → «Выставление счетов»** → нажать кнопку «Настроить». 1
2. Выбрать метод оплаты — в данном случае это банковский перевод. 1
3. Выбрать плательщика или создать нового. 1
4. Проверить информацию о плательщике. 1 Если нужно, скорректировать данные или вернуться на предыдущий шаг, чтобы изменить плательщика. 1
5. Настроить параметры автовыставления счетов: 1

• Выбрать периодичность выставления счёта. 1 Можно указать, что счёт будет автоматически выставлен, если баланс лицевого счёта клиента опустится ниже определённого уровня. 1 Или выбрать конкретный день месяца, в который будет выставляться счёт. 1
• Определить способ расчёта суммы счёта. 1 Можно выбрать фиксированную сумму или стоимость услуг за указанный период. 1
• Добавить в счёт все услуги или только с автопродлением. 1
• Включить неоплаченные расходы за прошлый месяц. 1

1. Нажать «Завершить». 1

В системе «1С Управление нашей фирмой» для настройки автоматического выставления счетов нужно выполнить следующие шаги: 2

1. Включить возможность использования биллинга. 2 Для этого нужно перейти в раздел «Компания» → «Продажи» → «Биллинг и работа с регулярными услугами» и поставить галочку. 2
2. У клиента на регулярном обслуживании должен быть договор, в котором будет настраиваться механизм автоматического выставления счетов. 2 Если у клиента несколько разных видов регулярных услуг с разной периодичностью, то нужно создать несколько договоров и в каждом настроить биллинг. 2
3. Настроить тарифные планы и периодичность. 2 Нужно указать период действия, периодичность (день, неделя, месяц, квартал, полгода, год) и дату выставления документов. 2
4. Настроить тарифный план — это набор номенклатуры, количества и стоимости, который надо выставлять с определённой периодичностью. 2
5. Выбрать нужный тарифный план. 2 Если планируется автоматическая рассылка счетов, то нужно отметить электронную почту, куда будут уходить счета и акты. 2
6. Настроить выставление счетов. 2 Нужно перейти в раздел «Продажи» → «Выставление счетов» и рассмотреть настройки в правой части окна. 2

В CRM-системе OkoCRM для настройки автоматического выставления счетов нужно выполнить следующие шаги: 5

1. Перейти в раздел «Настройки» и открыть вкладку «Управление воронками». 5
2. Нажать на плюс в колонке «Счёт выставлен». 5
3. Выбрать «Сгенерировать документ». 5
4. В выпадающем списке в поле «Выполнить при событии» выбрать «При переходе в этап». 5
5. В поле «Документ» в выпадающем списке выбрать шаблон. 5
6. Нажать «Сохранить». 5

Таким образом, процесс настройки автоматического выставления счетов может отличаться в зависимости от используемой системы.