Как использовать калькулятор план-факт для анализа работы компании?

Для использования калькулятора «План-факт» для анализа работы компании необходимо пройти следующие шаги: planfact.io

1. Подготовить бюджет. planfact.io Нужно построить бюджет на следующий финансовый период, чаще всего на год, с поквартальной или помесячной разбивкой. planfact.io Из бюджетов будут взяты плановые значения показателей для их сравнения с фактическими. planfact.io
2. Сделать шаблон таблицы. planfact.io Её можно сформировать и настроить в Excel или Google Таблицах. planfact.io Также можно воспользоваться сервисом финансового учёта, например, «ПланФакт». planfact.io
3. Выбрать показатели для сравнения. planfact.io Важно выбрать набор показателей, оптимальный именно для целей компании. planfact.io Например, анализировать выполнение плана не только по отчёту о прибылях и убытках, но и по отчёту о движении денежных средств. planfact.io Также стоит добавить в таблицу натуральные показатели, например, расширить выручку показателями «Количество проданных единиц» и «Средняя цена единицы товара». planfact.io
4. Заполнить таблицу и рассчитать отклонения. planfact.io Для этого можно воспользоваться калькулятором «План факт» на сайте ciox.ru. ciox.ru Он поможет рассчитать разницу между плановыми и фактическими показателями деятельности компании. ciox.ru
5. Выделить наиболее существенные отклонения. planfact.io Какое отклонение будет существенным, нужно решить самостоятельно. planfact.io В среднем можно ориентироваться на диапазон отклонения плюс-минус 10%. planfact.io Если фактические показатели выходят за эти пределы, то нужен дальнейший подробный анализ. planfact.io
6. Сделать выводы и скорректировать планы. planfact.io Нужно собрать в одном документе все выводы, подытожить выявленные причины невыполнения или перевыполнения плана и учесть это при составлении новых бюджетов. planfact.io

План-фактный анализ важно делать регулярно, например, рекомендуется минимум раз в квартал смотреть, как выполняется годовой план. planfact.io