Инвестиционный консультант помогает клиентам достигать финансовых целей, выполняя несколько задач: 1

• Определение инвестиционного профиля. 2 Консультант выясняет финансовые цели, склонность к риску, инвестиционный горизонт и другие важные факторы. 2
• Разработка индивидуальной инвестиционной стратегии. 2 На основе профиля клиента консультант разрабатывает оптимальную стратегию инвестирования, которая поможет достичь поставленных целей. 2
• Подбор инвестиционных инструментов. 2 Консультант помогает выбрать подходящие активы — акции, облигации, фонды и другие — с учётом стратегии и риск-профиля клиента. 2
• Мониторинг и ребалансировка портфеля. 2 Консультант отслеживает динамику инвестиционного портфеля и при необходимости корректирует его состав, чтобы он соответствовал целям клиента и рыночной ситуации. 2
• Консультирование по финансовым вопросам. 2 Консультант всегда готов ответить на вопросы, связанные с инвестициями, и помочь принять взвешенные финансовые решения. 2

Важно помнить, что инвестиции всегда сопряжены с определёнными рисками, и никто не может гарантировать доходность инвестиций. 3 Не стоит полностью полагаться на инвестиционного консультанта. 3