Хеджирование помогает защитить финансовые активы от потенциальных потерь следующим образом: инвестор заключает новую сделку, которая покроет убытки от основных вложений. 5 Например, если приобретённые активы резко упадут в цене. 5

При хеджировании рисков инвестор переносит их на других участников финансового рынка — например, на спекулянтов. 3 В такой ситуации инвестор (хеджер) страхуется от потерь, а спекулянт принимает на себя риски, благодаря чему может получить более высокую прибыль. 3

Для страхования рисков инвестор использует производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы). 3 Они дают возможность компенсировать непредвиденное изменение котировок на бирже. 3

Например, если инвестор собирается купить акции, но опасается, что они упадут в цене, он заключает противоположную сделку, согласно которой контрагент обязуется в установленный срок приобрести эти акции по оговорённой стоимости. 1 Таким образом, даже если активы подешевеют, инвестор всё равно продаст их по условленной цене. 1

Перед использованием стратегии хеджирования необходимо проводить тщательный анализ рисков и возможностей. 2