Хеджирование помогает в управлении инвестиционными рисками следующим образом: позволяет оградить капитал от риска сильной просадки, а именно компенсировать часть убытков при неблагоприятном сценарии. 2

Например, если инвестор владеет акциями компании и опасается обвала, он может «купить страховку» — поставить на то, что активы в скором времени упадут. 2 Для этого он открывает встречную позицию, которая на падающем рынке даст прибыль. 2 Если сценарий не реализуется, инвестор потеряет свою «ставку» — небольшую часть капитала, выделенную на хеджирующую позицию. 2 Зато, если падение действительно случится, хедж компенсирует просадку по акциям. 2

Для страхования рисков инвестор использует производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы). 3 Они дают возможность компенсировать непредвиденное изменение котировок на бирже. 3

Важно помнить, что хеджирование связано с дополнительными вложениями и не даёт получить максимально возможную прибыль. 1 Для грамотного использования хеджирования требуются опыт и хорошее знание рынка. 1