Как часто делать ребалансировку инвестиционного портфеля?

Частота ребалансировки инвестиционного портфеля зависит от инвестиционной стратегии и уровня риска. 2

Минимально разумная частота — не реже одного раза в год. 4 Удобно также менять структуру портфеля раз в квартал: как раз успевает пройти один цикл отчётностей и важной макроэкономической статистики. 4 Среди среднесрочных инвесторов также популярны интервалы в один месяц. 4

При этом стоит учитывать, что слишком частая ребалансировка бессмысленна и может привести к потерям на комиссиях. 2

Также стоит пересматривать позиции по портфелю, если вышла существенная негативная информация по какому-то из купленных ранее эмитентов. 1 Например, если появилась информация, что у компании или у сектора начинаются трудные дни: вероятность больших убытков или существенного снижения продаж. 1

Для выбора оптимальной частоты ребалансировки рекомендуется обратиться к финансовому специалисту.