Как анализировать доходность инвестиционного портфеля в веб-терминале Альфа-Инвестиции?

Для анализа доходности инвестиционного портфеля в веб-терминале «Альфа-Инвестиции» есть раздел «Аналитика портфеля», который состоит из двух вкладок: «Отчёт» и «Состав портфеля». smart-lab.ru t.me

Вкладка «Отчёт»: smart-lab.ru

• Доходность. smart-lab.ru Показывает, какую прибыль удалось получить инвестору в конкретный период времени с учётом всех поступлений и списаний. smart-lab.ru Также отображается доходность в процентах — это отношение прибыли к вложенным деньгам с учётом ввода и вывода. smart-lab.ru
• График стоимости. smart-lab.ru Отображается в виде линии с изменениями по суммарной стоимости портфеля за выбранный период. smart-lab.ru
• Распределение доходов по активам. smart-lab.ru Опция полезна для инвесторов, которые диверсифицируют свой портфель и совершают операции с разными классами активов: акциями, облигациями, фьючерсами и т. д.. smart-lab.ru
• Выплаты и расходы. smart-lab.ru Учитывают выплаченные дивиденды и купоны, а также расходы в виде комиссий и налогов. smart-lab.ru
• Операции. smart-lab.ru Можно посмотреть суммарное количество внесённых на счёт и выведенных со счёта средств, а также более детальную информацию по каждому пополнению и списанию. smart-lab.ru

Вкладка «Состав портфеля»: smart-lab.ru

• Классы активов. smart-lab.ru Распределение отображается как сумма по каждому классу активов, так и в процентном соотношении от совокупного баланса портфеля. smart-lab.ru
• Оценка активов портфеля по отраслям. smart-lab.ru Если кликнуть по каждому из типов активов, то можно перейти на экран более детальной статистики и увидеть распределение внутри класса. smart-lab.ru

Инвестиции связаны с рисками, перед принятием решения об инвестировании рекомендуется проконсультироваться со специалистом.