Как анализ ROE помогает инвесторам оценивать потенциал компании?

Анализ коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE) помогает инвесторам оценивать потенциал компании несколькими способами:

• Определение эффективности использования капитала. gazprombank.investments www.marketbeat.com ROE показывает, сколько чистой прибыли компания зарабатывает на 1 рубль собственных средств. gazprombank.investments www.tbank.ru Высокий показатель указывает на то, что компания умело использует свой собственный капитал для получения прибыли. www.marketbeat.com Низкий ROE может свидетельствовать о потенциале совершенствования или неэффективности. www.marketbeat.com
• Сравнение с другими компаниями. blog.bcs.ru ROE позволяет сравнить эмитента с компаниями-конкурентами или со средними показателями по отрасли. gazprombank.investments Это помогает понять, как компания выглядит на фоне своих «коллег» по бизнесу и отрасли в целом. gazprombank.investments
• Оценка состояния дел компании в динамике. gazprombank.investments Чтобы составить объективное представление об эффективности бизнеса, данных за один год недостаточно. gazprombank.investments Результаты конкретного года (как положительные, так и отрицательные) могут быть обусловлены случайными факторами, которые в дальнейшем не будут действовать. gazprombank.investments
• Определение доходности. gazprombank.investments blog.bcs.ru ROE показывает доходность, на которую инвестор может рассчитывать при приобретении ценных бумаг по цене, равной или примерно равной балансовой стоимости компании. gazprombank.investments blog.bcs.ru Такой доход может быть выражен в дивидендах, а также в росте цены акций компании. gazprombank.investments blog.bcs.ru

Однако принимать решение об инвестициях, основываясь только на ROE, будет рискованно. gazprombank.investments Показатель не даёт полной картины финансового положения компании. www.marketbeat.com Для более детальной оценки общей эффективности компании рекомендуется использовать дополнительные показатели, например рентабельность активов (ROA) или прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT). www.marketbeat.com