Чтобы стать финансовым и инвестиционным консультантом, нужно:

1. Получить образование в финансовой сфере. 1 Профессия консультанта предполагает обширные знания о капитале, получении средств, их распределении и расходе. 1 Для этого необходимо профильное образование в финансовой области, например, степень бакалавра. 1 Нередко советниками становятся люди со смежных дисциплин: бухгалтерского учёта или экономики. 1
2. Набраться опыта. 1 Чтобы войти в профессию и понять всю специфику работы, нужно практиковаться. 1 Для этого подойдут стажировки в банках, финансовых или инвестиционных компаниях. 1
3. Развивать коммуникацию. 1 Советник работает с людьми и должен грамотно и понятно объяснять сложные финансовые концепции клиентам. 1 При этом финансовый консультант должен слушать и вникать в цели и потребности клиента. 1 Развить навыки общения можно на тренингах и курсах, где учат взаимодействовать с людьми. 1

Для работы инвестиционным консультантом ещё необходимо пройти аттестацию ЦБ РФ. 3 Для этого нужно войти в единый реестр инвестиционных советников, который ведёт Банк России, и стать членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. 810