Чем отличается портфельный менеджер от обычного финансового консультанта?

Портфельный менеджер и финансовый консультант имеют разные задачи.

Финансовый консультант понимает финансовые потребности клиентов и создаёт подробные инвестиционные планы, которые помогут им достичь своих целей. b2broker.com Он должен понимать финансовую жизнь клиента, включая инвестиции, долги и потребности в денежных потоках, а также их цели. b2broker.com Консультант составляет подробный инвестиционный план, рекомендует стратегии управления капиталом, а также регулярно пересматривает и корректирует план. b2broker.com

Портфельный менеджер, в свою очередь, сосредотачивается на управлении стратегиями портфеля, обеспечивая его успех. b2broker.com Его основная задача — получение максимальной прибыли в результате средне- или долгосрочного планирования инвестиционной деятельности. vuzopedia.ru

Таким образом, портфельный менеджер фокусируется на управлении портфелем, а финансовый консультант — на создании подробного инвестиционного плана для клиента.