Что такое ”лиды” и как можно с ними работать в Битрикс24?

Лид в «Битрикс24» — это карточка с контактами потенциального клиента, в которой содержатся имя потенциального клиента, его контакты, название заинтересовавшего товара и прочие сведения. www.infullbroker.ru

Работать с лидами в «Битрикс24» можно следующим образом:

1. Создать лид вручную. www.infullbroker.ru Для этого в личном кабинете нужно перейти в раздел «CRM», далее нажать на кнопку «Лиды» и справа на рабочем столе сервиса выбрать «Добавить лид». www.infullbroker.ru После создания лида нужно заполнить его карточку: название лида, его статус, ориентировочная сумма заявки, клиент, суть обращения и контактную информацию. www.infullbroker.ru Также можно выбрать уровень доступа остальных менеджеров к лиду. www.infullbroker.ru
2. Интегрировать лиды через выбранные каналы коммуникаций с клиентами. www.infullbroker.ru Для автоматической выгрузки лидов в CRM-систему нужно перейти в раздел «Контакты» и нажать на иконку приложения, из которого нужно интегрировать заявки. www.infullbroker.ru
3. Импортировать лиды из файла. www.infullbroker.ru Для этого нужно зайти в раздел «Лиды» и нажать на шестерёнку справа на рабочем столе. www.infullbroker.ru Далее выбрать «Импорт лидов» и в этом разделе скачать «Шаблон импортируемого файла». www.infullbroker.ru В него необходимо перенести информацию о заявках и затем загрузить в систему заполненный файл в поле «Файл данных». www.infullbroker.ru
4. Конвертировать лиды. www.infullbroker.ru Конвертация лида в «Битрикс24» — это процесс перевода заявки на товар или услугу в сделку (продажу). www.infullbroker.ru Для ручного перевода заявки нужно перейти в карточку лида и справа нажать на кнопку зелёного цвета «Завершить обработку лида». www.infullbroker.ru Система предложит выбрать результат работы с лидом: «Компания», «Контакт» или «Сделка». www.infullbroker.ru

Отчёты в «Битрикс24» помогают отслеживать динамику работы с лидами, контролировать все этапы взаимодействия с клиентами. mmp-group.ru Получить данные можно в разделе «CRM-аналитика» — «Мои отчёты» — «Лиды». mmp-group.ru