Чтобы стать финансовым консультантом, необходимо получить высшее образование в сфере экономики и финансов. 3 Это может быть одно из следующих направлений: экономика, бухгалтерский учёт и аудит, банковское дело, страховое дело, финансовый менеджмент и т. п.. 4

После обучения можно пройти стажировку в компании или устроиться на смежную должность, чтобы набраться опыта, например, менеджером по кредитованию. 3

Также можно пройти короткий курс по повышению компетенций. 3 Например, курсы по инвестированию. 3 Так можно расширить знания в области инвестирования и попасть на стажировку в компанию или даже стать полноценным сотрудником. 3

Чтобы оставаться сильным и востребованным специалистом, нужно регулярно повышать квалификацию. 3 Кроме того, можно получить лицензии, которые позволят устраиваться в более престижные компании: 3

• Сhartered Financial Analyst — один из самых элитных международных сертификатов в области финансов и инвестирования; 3
• лицензии на ценные бумаги — позволят осуществлять деятельность и работать на рынке ценных бумаг; 3
• страховые лицензии — дают право осуществлять страховую деятельность. 3

Ещё один вариант — пройти курс повышения квалификации по специальности «Финансовое консультирование». 7 Например, такой курс предлагает Международная академия компетенций и профессиональной переподготовки (МАКПП). 7