Для перехода от одного брокера к другому с портфелем ценных бумаг необходимо: 2

1. Открыть брокерский счёт у выбранного брокера. 2 Многие компании позволяют это сделать онлайн, нужны паспортные данные или авторизация через «Госуслуги». 4
2. Получить реквизиты счёта депо и брокерского счёта для перевода активов. 2 Может потребоваться также извещение о заключении договора или копия договора для предоставления прежнему брокеру. 2
3. Подать прежнему брокеру поручение о списании ценных бумаг с указанием реквизитов нового брокера. 2 В случае с индивидуальным инвестиционным счётом (ИИС) подаётся заявление о закрытии ИИС с переводом ценных бумаг и денежных средств. 2
4. Подать поручение новому брокеру на зачисление ценных бумаг с указанием реквизитов прежнего брокера. 2

После этого оба поручения на списание и зачисление встречаются в центральном депозитарии, и если все реквизиты указаны верно, даты сделки и расчётов совпадают, то центральный депозитарий переведёт бумаги от прежнего брокера к новому. 2

Когда бумаги будут зачислены на новый брокерский счёт, необходимо предоставить новому брокеру комплект документов. 2 Это необходимо для правильного учёта стоимости приобретения бумаг, верного расчёта суммы НДФЛ при их последующей продаже и сохранения права на налоговый вычет при долгосрочном владении ценными бумагами. 2

В комплект входят:

• договор брокерского обслуживания с прежним брокером — копия, заверенная брокером или нотариально; 2
• отчёты брокера о приобретении ценных бумаг; 2
• выписка по счёту депо с момента приобретения ценных бумаг до момента их перевода; 2
• платёжные документы, подтверждающие затраты на перевод ЦБ (при наличии). 2

Стандартный срок депозитарного перевода — до 30 дней, но в зависимости от специфики бумаг и брокеров он может варьироваться. 6

Для получения более подробной консультации по данному вопросу рекомендуется обратиться к финансовому специалисту.