Работа персонального менеджера в сфере инвестиций и обслуживания бизнеса имеет разные направления и задачи.

Персональный менеджер в сфере инвестиций занимается подбором оптимальных вариантов инвестирования с учётом текущей ситуации и целей клиента. 2 Он следит за портфелем, новостями мира финансов, даёт рекомендации, чтобы защитить и приумножить капитал клиента. 2 При этом менеджер не только рекомендует, он осуществляет оперативную деятельность — проводит расчёты и сделки по поручению и с согласия клиента. 2

Персональный менеджер для обслуживания бизнеса, в частности малого и среднего бизнеса, ориентирован на бизнес-задачи. 4 Он знает все особенности бизнес-сферы своего клиента, может подобрать услуги, сервисы и лучшие условия обслуживания под конкретные задачи. 4 Также он помогает предпринимателям эффективнее пользоваться инструментами банка, чтобы максимально оперативно и продуктивно решать финансовые вопросы. 4

Таким образом, основное отличие заключается в том, что первый тип персонального менеджера фокусируется на инвестиционных вопросах, а второй — на задачах, связанных с обслуживанием бизнеса и его спецификой.