Персональный брокер — это опытный профессионал, который закрепляется за конкретным клиентом. 2 Он хорошо понимает тенденции рынка и имеет доступ к аналитике банка. 2

В отличие от обычного брокера, персональный брокер выполняет следующие дополнительные функции:

• Отслеживает тенденции рынка. 3 Персональный брокер наблюдает за ситуацией на бирже, изучает новости и происходящие изменения. 3
• Помогает в формировании портфеля. 3 Специалист помогает клиенту распределить капитал между разными активами с учётом инвестиционных целей, риск-профиля и временных рамок. 3
• Генерирует инвестиционные идеи. 3 На основании данных, полученных по результатам анализа рынка, а также исходя из предпочтений клиента, персональный брокер формирует список вариантов вложений, способных принести прибыль. 3
• Помогает в принятии решений. 3 Персональный брокер обсуждает с клиентом инвестиционные идеи, помогает разобраться в ситуации при наличии сомнений, оценить риски и выбрать оптимальные стратегии для достижения поставленных задач. 3

При этом в отличие от доверительного управления, где все решения за клиента принимает управляющий портфелем, при сотрудничестве с персональным брокером последнее слово всегда остаётся за инвестором. 2 Без поручения клиента не может быть проведена ни одна сделка. 2