Чтобы автоматически объединять или удалять дублирующиеся сделки в Битрикс24, нужно: bit-24.ru helpdesk.bitrix24.ru
- Перейти в CRM и выбрать подраздел, в котором необходимо удалить повторяющиеся элементы (лиды, сделки, контакты). bit-24.ru
- Нажать на кнопку с изображением шестерни и выбрать «Контроль дубликатов». bit-24.ru
- В открывшемся окне настроек выбрать, по каким реквизитам будет производиться проверка данных. bit-24.ru Например, для лидов это адрес электронной почты и номер телефона, наименование компании и ФИО лида, для компаний — ИНН и ОГРН, телефон и email, расчётный счёт, ФИО, для контактов — ИНН и ОГРН, наименование компании, контактный телефон и email, расчётный счёт. bit-24.ru
- Запустить сканирование. bit-24.ru Время проверки зависит от размера базы данных: чем больше данных в CRM, тем дольше производится поиск дубликатов. bit-24.ru
- Система автоматически найдёт совпадения в базе и предложит объединить повторяющиеся элементы. bit-24.ru Элементы, между которыми не возникает конфликтов в заполненных данных, объединятся автоматически. bit-24.ru В остальных случаях объединение производится пользователем вручную. bit-24.ru
Для работы с модулем необходим коммерческий тариф, кроме того, пользователь должен иметь право на удаление и изменение элементов. bit-24.ru