Crm bitrix24 — как пользоваться?

Некоторые рекомендации по использованию CRM в Битрикс24:

1. Настройка системы. helpdesk.bitrix24.ru Основные параметры расположены в разделе CRM — «Настройки». helpdesk.bitrix24.ru
2. Добавление лидов. helpdesk.bitrix24.ru crmacademy.ru Лид — это холодный контакт, любая зацепка с потенциальным клиентом. helpdesk.bitrix24.ru Добавить лид можно через верхнее меню, во вкладке «Клиенты», где нужно выбрать «Контакты» или «Контрагенты», затем нажать на кнопку «Создать». crmacademy.ru
3. Обработка лидов. helpdesk.bitrix24.ru Задача — привлечь клиента, запланировать звонки, письма и встречи. helpdesk.bitrix24.ru После успешной обработки лид конвертируют в контакт или компанию, а в случае продажи — в сделку. helpdesk.bitrix24.ru
4. Планирование дел. helpdesk.bitrix24.ru Текущие дела можно просмотреть в разделе «Мои дела». helpdesk.bitrix24.ru Здесь будут все запланированные и выполненные дела для любых элементов (лидов, контактов, компаний и сделок). helpdesk.bitrix24.ru
5. История взаимодействий с клиентами. helpdesk.bitrix24.ru Вся история расположена в разделе CRM — «История». helpdesk.bitrix24.ru У каждого элемента (лид, контакт, компания, сделка) есть своя карточка. helpdesk.bitrix24.ru В ней можно просмотреть информацию, последние события и запланированные дела. helpdesk.bitrix24.ru
6. Работа со сделками. helpdesk.bitrix24.ru На этапе создания сделки добавляют товары, которые приобретает клиент. helpdesk.bitrix24.ru Можно создать товары прямо в сделке (вкладка «Товары») или выбрать их из каталога. helpdesk.bitrix24.ru В сделке продолжают общение с клиентом — обсуждают детали покупки, звонят, пишут и выставляют счета. helpdesk.bitrix24.ru

Функциональность CRM можно расширить с помощью приложений из «Битрикс24.Маркета». online-kassa.ru В каталоге доступны платные и бесплатные сервисы для планирования дел, управления остатками на складе, коммуникации с покупателями и т. д.. online-kassa.ru