Основные задачи клиентского менеджера в банке:

• Консультирование. 5 Менеджер помогает клиентам разобраться в широком спектре банковских услуг — от открытия счёта и оформления карты до получения кредита или инвестирования. 5 Он отвечает на вопросы, разъясняет условия, помогает выбрать оптимальные решения, исходя из индивидуальных потребностей и финансовых целей клиента. 5
• Продажа продуктов и услуг. 5 Основываясь на потребностях клиента, менеджер предлагает подходящие банковские продукты и услуги. 5 Это может быть дебетовая или кредитная карта, потребительский или ипотечный кредит, страхование, инвестиционные продукты и многое другое. 5
• Помощь в оформлении. 5 Клиентский менеджер помогает клиенту пройти все этапы оформления — от заполнения заявки до получения готового продукта. 5 Это включает в себя сбор необходимых документов, проверку данных, взаимодействие с другими подразделениями банка и контроль за процессом оформления. 5
• Обучение. 5 Клиентский менеджер помогает клиентам освоить онлайн-банкинг, мобильные приложения, банкоматы и другие сервисы, чтобы они могли самостоятельно управлять своими финансами. 5

Ещё одна задача менеджера — удержание клиентов от перехода в другой банк. 1 Для её решения необходимо постоянно анализировать рынок финансовых услуг и следить, чтобы тарифы оставались конкурентоспособными. 1